Quarantasette anni, di cui ventidue passati nel mondo della finanza: Simone Manferdini, laureato in statistica ed economia, ha iniziato ad affacciarsi all’universo finanziario all’età di 24 anni e, ben presto, la sua passione per la matematica si è unita a quella dei numeri della finanza.
Oggi, Simone Manferdini, è consulente finanziario per una delle maggiori SGR europee, dove con un portafoglio di oltre 400 clienti gestisce un patrimonio di parecchie decine di milioni di euro e, oltre che consulente, nella stessa SGR, ricopre anche il ruolo di team manager dove coordina e forma altri 17 consulenti finanziari.
Una passione, la sua, coltivata nel tempo, con un lavoro e una formazione costante, ed è proprio grazie a questa che Simone Manferdini ha costruito le basi del suo successo: “Passione, tanta, e voglia di seguire i clienti in ogni richiesta e stare accanto ad ognuno di loro” – spiega Manferdini – “Il mio obiettivo, in primis, è sempre stato quello di assicurare ad ogni cliente presenza, professionalità e sostegno. Per questo, è fondamentale riuscire ad instaurare un rapporto empatico affinché si crei un legame di fiducia reciproca dato che, solo con questo approccio, si possono trovare le soluzioni e le strategie di intervento migliori.”
Il ruolo del broker finanziario non è solo quello di gestire al meglio i risparmi dei suoi clienti, valorizzando e proteggendo, negli anni, i loro patrimoni, ma anche quello di stringere con ognuno di loro un patto di fedeltà, instaurando una relazione personale che dura nel tempo. Oltre le competenze in ambito finanziario, sono soprattutto l’intuito e la capacità di relazionarsi con i clienti, a rendere, Simone Manferdini, una figura essenziale per gestire in modo efficace ed intelligente un patrimonio finanziario.
In un processo fiduciario fondato sulla trasparenza, dunque, egli si rivolge sia alle imprese, con servizi di analisi e ottimizzazione del cash-flow, gestione della liquidità, delle situazione debitorie e dei rischi patrimoniali, guidando gli imprenditori nella pianificazione del Walfare Aziendale, del passaggio generazionale e nella valutazione di varie forme di finanziamento; sia ai risparmiatori privati, individuando, insieme a loro, le più efficaci strategie finanziarie, previdenziali e assicurative per la gestione del patrimonio, attraverso la creazione di un piano finanziario personalizzato, che ha come fine non solo quello di far ottenere il migliore rendimento, ma anche di proteggere il loro capitale e promuove, inoltre, soluzioni di investimento legate all’economia reale, quali il Private Equity e il Private Debt, con lo scopo di ricercare un rendimento il più possibile decorrelato rispetto all’andamento del mercato.
“Partendo da questa mission” – rivela Simone Manferdini – “ci impegniamo ad aiutare tutti i nostri clienti a proteggere e valorizzare ciò che hanno costruito nel tempo e guidarli verso una maggiore consapevolezza e un’attenta pianificazione delle scelte. Attraverso il costante monitoraggio di tutti gli asset ed il controllo dei rischi, si ha la possibilità di offrire e trovare la soluzione più adatta per ogni esigenza del cliente.”
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